Наруто нарешті розуміє сенс руйнувань, які він бачив навколо себе раніше. Ямато каже Наруто, щоб той не покладався на демона, бо Наруто достатньо сильний, щоб протистояти жахливій чакрі демона. Під час відпочинку Сай виявляє зникнення своєї книги. Команда Какаші переглядає книгу Сая і помічає, що в ній (яку можна читати з обох кінців) описані різні шляхи двох хлопчиків, які зустрічаються посередині. На кожній сторінці хлопчики б'ються з кимось новим, щоразу збираючи обладунки та зброю супротивника на наступну сторінку. Сторінки, на яких двоє хлопців зустрічаються, є незавершеними. Група Орочімару досягає своєї бази, не підозрюючи, що дерев'яний клон Ямато йде за ними по п'ятах. Сай бачить силует і очі Саске і розуміє, що саме його шукають Наруто і Сакура.
