Хіраґі Утена завжди дивилася на дівчат-чарівниць і мріяла перевтілитися на круту героїню, яка бореться зі злом. Тож, коли одного вечора до неї підходить маскот, який стверджує, що в ній дрімає магічна сила, вона тремтить від хвилювання. Але її барвиста мрія швидко розбивається через іронічний поворот подій, коли вона перетворюється на лиходійку!
