Дія цієї драми дорослішання розвивається в рідному місті Антоніо Бандераса - іспанській Малазі - в середині 70-х років. Фільм розповідає про групу хлопців і дівчат, у житті яких разом з романтичними, сексуальними відносинами починають з'являтися і перші справжні розчарування, які головним чином пов'язані з їхніми батьками.
