Дев'ятнадцять років тому життя Ісмаеля була щасливою. Початківець кінорежисер був одружений на красуні Карлотті - тієї, кого він не перестає любити навіть зараз. Але настав момент, коли щастя закінчилося. Ані пари з вуст, просто зібравши валізу і сівши на поїзд, дівчина зникла з його життя. Він навчився жити без коханої, але так і не знайшов собі пару. Готуючись запустити зйомки нової кінострічки, режисер знайомиться з Сільвією - однієї з актрис, які претендують на головну роль. Між ними зав'язується душевна розмова. Герої діляться правдою про минулі життя. Сільвія приходить додому до Ісмаеля, де виявляє картину зниклої Карлотти. Чоловік зізнається, що написав її в той же день, коли зникла його дружина. Між ними спалахують романтичні почуття, що наповнюють життя закоханих додатковим змістом. Але їх ідилія опиняється під загрозою, коли на пляжі до Сільвії підходить жінка, яка представляється ... Карлоттою!
