Колишній поліцейський, а тепер приватний детектив Шейм, дізнається від колишнього колеги Ротміллера, що наркобарон Мендоза, за яким детектив полював два роки тому, не помер, а змінив зовнішність і продовжує свою брудну справу. Детектив, разом із симпатичною напарницею, починає розслідування небезпечної справи, в яку втягнута колишня подружка Шейма.
