У цьому фільмі Андрій Макаревич, молодий, але вже популярний композитор і співак, виступив в ролі молодого обдарування, барда Миколи Ковальова. Він визнаний і любимий молоддю, але музичні чиновники залишаються глухими до творчості поета. Нова смуга в його житті починається з несподіваної зустрічі ...
