Клеопатра — красуня-акробатка. В неї закоханий карлик Ганс, але вона відає перевагу силачу Геркулесу… Проте, коли Клеопатра дізнається, що Ганс — спадкоємець величезного статку, вона вирішує спочатку побратися з ліліпутом, а потім намагається отруїти його. Друзі Ганса - циркові потвори, яких ніхто не чекав в цьому світі, вирішують помститися підступній Клеопатрі, бо у них є свій власний кодекс. Скривдили одного з них - і ви скривдили їх всіх...
