เป็นภาพยนต์อนิเมะเรื่องแรกที่ยูอาสะกำกับและเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นใหม่ โดยเป็นเรื่องราวของ ไค เด็กหนุ่ม ที่พ่อแม่แยกทางกัน จึงทำให้เขาและพ่อต้องเดินทางจากโตเกียวไปที่เมืองประมงของฮินาชิ เพื่อไปอาศัยอยู่กับคุณปู่ของเขา ความรู้สึกที่ครอบครัวต้องแตกแยก ทำให้ไครู้สึกสับสนและใช้ชีวิตช่วงมัธยมต้นอย่างเศร้าโศก หนึ่งในความสุขของเขา คือการอัพโหลดคอมโพสเพลงของเขาขึ้นไปบนเน็ต อยู่มาวันหนึ่ง คุนิโอะ และยูโฮะ เพื่อนร่วมห้องของไค ได้มาชวนเขาไปร่วมวงดนตรี แม้ว่าจะไม่เต็มใจ แต่ไคก็ไปร่วมฝึกซ้อมกันกับเพื่อน ๆ บนเกาะเงือก จนกระทั่งทั้ง 3 คนได้พบกับนางเงือกที่ชื่อว่า "ลู" ด้วยเสียงร้องและการเต้นรำของนางเงือกลู ทำให้หัใจของไคค่อย ๆ เปิดขึ้นอย่างช้า ๆ
