Osynliga utomjordingar kommer till vår planet i jakt på heroin. De landar på ett höghus i New York och i en av lägenheterna bor en knarklangare och hennes androgyna, bisexuella älskarinna som är nymfoman. Utomjordingarna upptäcker att de feromoner som skapas vid en orgasm är bättre än heroin!
