Радња филма прати покушаје учитеља у казнено-поправном дому смештеном на острву Бадија код Корчуле, да позитивно утиче на животе „црних бисера“, групице дечака-штићеника дома, које управа сматра непоправљивим. Дечаци убрзо упознају Марсовца, туристу који им предлаже да поправе стари насукани брод и крену њиме у свет. Када одушевљено приступе остварењу ове примамљиве замисли, откривају да је Марсовац, који је брзо задобио њихове симпатије, у ствари, нови управник Марко.Суочени са забраном рада на броду и бројним последицама њихових несташлука дечаци чине све како би доказали новом управнику да се није преварио у њима.
