Король Ферранте, Урбина и Папа заключают соглашение, направленное против Медичи, тем самым понижая шансы Флоренции найти достойных союзников. Чтобы разрешить ситуацию, Лоренцо готовится нанести личный визит Сиксту, оставив Орсини замещать его в важных вопросах. После провала обманного манёвра по завладению одним из кораблей, Леонардо, вдохновлённый морскими обитателями с рыбного рынка, изобретает невиданное ранее устройство, позволяющее ему с Зо незаметно добраться до нужного им судна и провернуть операцию по его захвату. Меркури же решает проверить любопытную информацию, которая открывает ему ужасную правду.
