Эмма возвращается в Сторибрук, чтобы воссоединить Лили и Малефисенту. В это время Реджина пытается справиться с последствиями беременности Зелины. Когда здоровье Голда ухудшается, Айзек начинает искать нового союзника, который бы обеспечил ему волшебные чернила, необходимые, чтобы переписать историю. В прошлом, в Зачарованном лесу Кора возвращается из страны Чудес к годовщине со дня убийства Дэниела, жениха Реджины. Колдунья просит прощения у дочери и клянется помочь ей обрести «истинную» любовь, но Реджина не верит в чистоту помыслов матери.
