Генрих одерживает победу под Булонью, однако это победа даётся королю огромными потерями среди английских солдат; Генрих, удовлетворившись этой победой, возвращается в Лондон. Чарльз Брэндон, уже много лет не живущий со своей женой, влюбляется во француженку Бригитту, которую привозит с собой в Англию.
