Катерина Парр становится шестой женой Генриха и старается заботится и опекать троих детей короля. Тем временем епископ Гардинер не доволен новой королевой и сообщает королю, что Катерина является протестанткой; король не придаёт этому значение. Генрих готовится к войне с Францией, надеясь вернуть те земли, которые принадлежали ему в начале правления; война даётся пожилому королю нелегко.
