Азула и её подручные неустанно гонятся за Аватаром. Аанг и его спутники измотаны. Тоф ссорится с Катарой и Аангом, уходит и встречает Айро. Чтобы запутать преследователей, команда Аанга разделяется. Катара и Сокка вступают в схватку с напарницами Азулы, помощь Аппы приходит вовремя. Азула настигает Аанга, но в битве появляется новый участник — Зуко. Вскоре к сражению присоединяются остальные: Катара, Сокка, Тоф и Айро. Азула ранит Айро и скрывается.
