После событий на озере Лаогай команда Аватара решает, что им пора встретиться с царём. Однако Лонг Фенг вовсе не собирается сдаваться, и Аватара ожидает очередное препятствие. Зуко тяжело заболел после того как отказался от своей тёмной стороны. Он видит лихорадочные галлюцинации, сталкиваясь с духовным кризисом. Аватар с друзьями открывают Царю Земли глаза на всё происходящее, и тот приказывает арестовать Лонг Фэнга, но Дай Ли все ещё верны своему начальнику. В конце Тоф похищают люди, нанятые её отцом. Азула, Мэй и Тай Ли под видом воинов Киоши проникают в город и сближаются с царём.
