Монсли объявляет Хай Харбор территорией Индастрии и назначает Орло новым главой острова. Лана схвачена солдатами и доставлена на канонерку. Конану удаётся прикрепить к днищу корабля самодельную мину. Рискуя жизнью, он сообщает Лане о предстоящем взрыве, а затем спасает её с тонущей канонерки.
