В лесу около небольшого городка находят обезглавленное тело молодого мужчины. Многие в городе считают, что это сделала ведьма, которая жила в городке в конце девятнадцатого века. Бреннан не верит, что это может быть мертвый безголовый призрак, хотя в её коллег вселяется вера в то, что призраки все-таки существуют.
