Issei zamierza się spotkać Valim. Rossweisse próbuje odwieść go od tego zamiaru mówiąc, że chłopak jest terrorystą z Brygady Chaosu. Sirzechs i Ajuka wyjaśniają także, że współpraca z Brygadą Chaosu może także wywołać rozłam wśród diabłów w Zaświatach. Issei stwierdza, że rozumie postawę Maou, ale ocalenia Rias jest dla niego najważniejsze. Azazel proponuje wtedy, że to upadłe anioły wezmą na siebie całą winę, jeśli sytuacja wymknie się spod kontroli i proponuje Isseiowi aby przestał być diabłem Kiedy wszyscy kwestionują pomysł Azazela, on sam stwierdza, że są zbyt pesymistyczni, zakładając że im się nie powiedzie i powinni się raczej skupić na ratowaniu Rias. Pomimo oferty Azazela, Issei zaznacza, że nie zamierza przestać być diabłem i przyjmie na siebie każdą karę, za złamanie prawa. Jego przyjaciele także mówią, że dadzą z siebie wszystko, aby ocalić swoją panią. Ostatecznie Sirzechs udziela zgody Isseiowi i jego przyjaciołom na uratowanie Rias. W tym samym czasie Ajuka dokonuje pewnego ulepszenia figur Isseia.
