Po wydarzeniach z ostatniego odcinka, Issei wyzywa na pojedynek Yubellunę, gdyż chce pomścić porażkę Koneko, ale zostaje powstrzymany przez Akeno, która zamierza stoczyć z nią pojedynek. Issei rusza wtedy razem z Yuuto, gdyż Rias została zmuszona do zmiany swojej strategii po tym, jak Akeno wdała się w pojedynek z Yubelluną i postanowiła, że zmierzy się z Riserem, mimo iż Issei i Yuuto mieli co do tego pewne zastrzeżenia. Obydwaj chłopcy natykają się na pozostałe członkinie Parostwa Risera – jego siostrę i jednocześnie Gońca, Ravel, Karlamine i Siri, będące Skoczkami, Isabelę, która jest Wieżą, drugiego Gońca, Mihae oraz dwa Piony-bliźniaczki Ni i Li. Yuuto walczy z Karlamine, podczas gdy Issei stacza pojedynek z Isabelą, którą pokonuje. Uwagę obydwu chłopców przykuwa w tym momencie Rias, która walczy z Raiserem i nie jest w najlepszej sytuacji. Podczas walki Boski Dar Isseia ewoluuje, zmieniając się w Podarunek Daru Wzmocnienia, który po połączeniu z Narodzinami Miecza Kiby, doprowadza do wyeliminowania z walki wszystkich przeciwniczek, z wyjątkiem Ravel. Radość ze zwycięstwa jest jednak krótka, gdyż przerywa ją wiadomość o porażce Akeo, a w chwilę potem Yubelluna nokautuje nagle Yuuto. Wbrew ostrzeżeniom Ravel, Issei rusza do kwatery głównej i promuje się na Królową, a potem wchodzi na dach, gdzie Rias oraz Asia walczą z Riserem. Issei nie jest jednak nic w stanie zrobić, gdyż jego ciało osiągnęło już swój limit, z powodu ciągłego używania Daru Wzmocnienia i prawie zostaje zabity przez Riserea. Odcinek kończy się, gdy Rias uznaje się za pokonaną, aby uratować swojego Piona. Sona w takiej sytuacji ogłasza zwycięstwo Risera.
