M jak zwykle pije w Latarni, gdy nagle otrzymuje zadanie zaopiekowania się kotem Sawady. Jednak następnego ranka nigdzie nie może znaleźć kota! Prosi Fukuo o pomoc w poszukiwaniach. Później Fukuo zwierza się M z ogromnego kłamstwa, którego się dopuścił. Tymczasem F spotyka się z siostrą po raz pierwszy od pół roku. Przeprasza i próbuje dać siostrze pieniądze, ale ta wciąż ma pretensje o to, że została zdradzona, i odmawia ich przyjęcia. W tym momencie jednak niespodziewane zdarzenie powoduje, że obie siostry zaczynają się śmiać i dogadywać tak jak kiedyś. Następnie M sam idzie na pokaz magii. Prawie nie ma innych widzów i M zostaje wybrany na pomocnika magika. Gdy M wchodzi do ogromnej skrzyni, która ma być przebita mieczami, F po cichu wślizguje się na widownię.
