Rosyjski cyrkowiec jest mistrzem rzucania nożem. Traci jednak pracę z powodu pijaństwa. Razem ze swoją asystentką Andżelą oraz polskim akordeonistą, wyruszają w podróż do Paryża. Po drodze „Mistrz” zakochuje się w poznanej przez przypadek Annie. Okazuje się, że podróż do Paryża na zawsze zmieni jego życie.
