Lata 20., południowa granica Polski. Przemytnik Józef Trofida wychodzi z więzienia. Od przyjaciela, Władka, dowiaduje się, że stracił dominującą pozycję w świecie przemytniczym na rzecz klanu Alińczuków. Aby to zmienić, Trofida organizuje kolejne wyprawy, które wielokrotnie pomnażają jego majątek. Następny przemyt - ujawniony przez Alińczuka - kończy się śmiercią Józka. Władek postanawia zemścić się na znienawidzonym klanie.
