Średniowieczna Persja. Kashma Baba (Tony Curtis) za dnia jest przykładnym kadetem, natomiast w nocy prowadzi hulaszczy tryb życia. Pewnego poranka, po całonocnym bankiecie, pod jego dachem znajduje schronienie Kiki (Piper Laurie), zbiegła niewolnica. Kashma zakochuje się w pięknej dziewczynie od pierwszego wejrzenia i wraz z nią ucieka do pałacu swego ojca. W ślad za nimi, wyrusza rozgniewany jej ucieczką Kalif (Victor Jory).
