Miasto Nouadhibou leżące w wybrzeży Mauretanii. 17-letni Abdallah odwiedza matkę, by pożegnać się z nią przed wyjazdem do Europy. Zafascynowany zachodnim stylem życia zdaje sobie sprawę, że stał się obcym we własnym kraju. Nie potrafi już nawet mówić miejscowym dialektem. W problemach językowych pomaga mu nastoletni sierota Khatra, pomocnik elektryka. Przez kilka dni przed przybyciem pociągu, którym ma odjechać Abdallah, chłopcy obserwują życie wioski.
