Vervreemd van haar geloof en het gevoel verlaten te zijn, zoekt de moedeloze en uiteengevallen Vanessa hulp bij Dr. Seward, een Amerikaanse therapeut die bekend staat om zijn onconventionele behandelingen. Ethan Chandler zit gevangen op een versnelde trein die dwars door de woestijn van het Amerikaanse Westen rijd. Onder het toeziend oog van Scotland Yard Inspecteur Rusk wordt Ethan continue nauwlettend in de gaten gehouden. Aan de andere kant van de wereld, in Zanzibar, wordt Sir Malcolm geconfronteerd met een mysterieuze inheemse Amerikaan, genaamd Kaetenay.
