Lai Chi Kok is de ambtenaar van zijn geboorteplaats, maar vanwege een duister geheim wordt hij gedwongen nutteloos over te komen en verliest hij de steun van de stadsbewoners. De enige manier om de situatie goed te maken is door je te verkleden als burgerwacht met een masker op. Chung Wan en Chi Kok zijn verloofd, maar ze wil alleen met hem trouwen als hij bereid is een geweldige ambtenaar te zijn. Bo Lum komt uit de bokswereld, die vanwege een grap Chi Kok zoekt om met haar te trouwen. Lok Fu is de beste vriend van zowel Wan als Chi Kok. Hij ontdekt echter dat hij een dodelijke ziekte heeft.
