2032 – Nadat vijf jaar geleden een groot deel van de vrouwelijke bevolking werd weggevaagd door een dodelijk virus, probeert de regering de bevolking te stabiliseren met behulp van overlevende vrouwen. Om dat te bereiken moeten Jim en Cole overlevende vrouwen opsporen en uitleveren. Tijdens een routinecontrole ontmoeten de twee Blood Agents Mel Arcan, een vermomde psychopaat die hun vriendschap op de proef stelt.
