Nam opent een bar in Wanchai en klimt hogerop in de Hong Kongse "Hung Hing" bende. Zijn vriend Chicken heeft een verstopplaats nodig, nadat hij een misdaad heeft gepleegd en wordt naar Taiwan gestuurd om te werken voor Lui, de leider van de "San Luan" bende. Daar valt hij voor de minnares van de op leeftijd zijnde Lui. Wanneer Chicken terugkeert naar Hong Kong, vindt hij Nam terug in een strijd met hun oude rivaal, Fai Fat. Dan verschijnt Lui; hij eist, dat Hung Hing hem de helft van de belangen in hun nieuwe casino in Macau verkoopt. Wanneer Ching, de Hung Hing-baas, erover wil denken, dreigt Lui met oorlog. Chicken moet partij kiezen, en Ting Yui belegt een bijeenkomst. Chickens avances, Fai en Nams rivaliteit, Lui's hebzucht en Tings intenties, stevenen af op een ramkoers.
