Nae-Gyeong, de meest bekwame gezichtlezer in Joseon-dynastie, leeft in afzondering, totdat hem een lucratieve partnerschap werd aangeboden door Yeon-hong, een geisha. Nae-Gyeong aanvaardt het voorstel om de gezichten van Yeon-hong's gasten te lezen met het doel een moordzaak op te lossen. Nae-Gyeong identificeert met succes de moordenaar. Zijn vaardigheden worden al snel erkend door Koning Munjong. De koning beveelt Nae-Gyeong de potentiële verraders die zijn heerschappij bedreigen, te identificeren. Na de onverwachte dood van Munjong volgt de grootste machtsstrijd in de geschiedenis van de Joseon-dynastie. Nae-Gyeong besluit de jonge koningin te beschermen.
