Reeds tien jaar gaat 'X' door het leven als escort voor een selecte groep mannelijke klanten. Hij (Alex) woont in zijn huis samen met Andrew, op wie hij heimelijk verliefd is, en Joey, die het liefst met hem in bed duikt. Op een dag krijgt 'X' een nieuwe klant, de op leeftijd zijnde Gregory. Maar voordat Gregory besluit seks te hebben met 'X', vertelt hij hem een liefdesverhaal, een liefdesverhaal strekkende over vijftig jaar. Bij "X" komen door dit verhaal allerlei gevoelens los die er uiteindelijk voor zorgen dat hij een keuze maakt.
