월광호를 나온 렌턴은 가지고 있던 짐을 도둑 맞고 힘들게 떠돌아 아니게 된다. 그러는 중에 우연히 공원에서 열린 DJ 클럽 페스티벌을 구경하다가 찰스와 레이를 만난다. DJ가 고조되는 중에 갑자기 일어난 지각 변동에서 위험에 처한 렌턴을 레이가 구해 주면서 렌턴은 찰스와 레이 부부와 함께 백조호에서 살게 된다. 한편 건강을 회복해가는 유레카는 조금씩 변해가는 자신을 느낀다. 기젯트의 조언으로 자신이 렌턴으로 인해 바뀌어 가고 있다는 것을 깨달아가게 된다.
