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계절은 다시 가을이 가까워져 오고 학교 졸업을 앞둔 라티나. 그러던 중 라티나는 데일과 오래전에 알고 지낸 미녀 마법사 헤르미네로부터 아이 취급을 받게 되고 그 일로 복잡한 기분을 느끼게 된다. 거기에 졸업 후의 장래에 대한 클로에와 루디를 비롯한 친구들의 이야기를 들은 라티나는, '빨리 어른이 되고 싶다'라는 마음이 점점 강해지는데.
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