카미오는 오구로 아마네야말로 악마들을 압도했던 인간이라고 말한다. 마오 일행은 의심하고 있는 것을 아마네에게 숨기며 에미와 몰래 만나서 의논하기로 약속한다. 거기서 카미오는 마오가 마계를 떠난 뒤의 마계, 천계, 엔테 이슬라의 모습을 이야기하기 시작했다. 마왕의 복수를 하려는 주전파의 악마들은 오르바 메이야 말에 속아 성검을 찾고 있으며, 카미오는 주전파보다 먼저 성검을 손에 넣기 위해 일본에 왔다고 한다. 그리고 동시에 주전파의 대부대가 일본으로 향하고 있다고 말했는데.
