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수업에 지각한 켄이치는 새로운 전학생 미우와 마주친다. 가라데부에서 켄이치는 다이몬지에게 패자는 부원 자격을 잃게 되는 시합을 도전 받는다. 집으로 가는 길에 켄이치는 미우가 불량배 무리를 쉽게 물리치는 것을 보고 경외하게 되고 미우의 조언에 따라 양산박 도장으로 가서 무술을 수련한다.
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