60-იანი წლები. ხოაკიმი (როდრიგო სანტორო), დიკო (სელტონ მელო), დევი (ანჯელო პაეს ლემე) და კომპიუტერი (ანდრე მორაესი) ახალგაზრდა მუსიკოსები და კომპოზიტორები არიან, რომლებიც წარმატების საძიებლად ნიუ-იორკში გაემგზავრნენ. იქ ისინი ქმნიან ჯგუფს, სახელად Os Desafinados, და არიან იმ მოძრაობის ნაწილი, რომელმაც წამოიწყო ბისა ნოვა. წლების განმავლობაში ისინი თვალყურს ადევნებდნენ ბრაზილიის პოლიტიკურ და მუსიკალურ სცენას.
