Alla base si festeggia il ritorno di Koji, che viene accolto a braccia aperte da amici e parenti. Finalmente il ragazzo può abbracciare anche suo padre, il dott. Kabuto, che credeva morto in un incidente anni addietro. Mikenes nel frattempo non sta a guardare: Yanus si intrufola fra gli ospiti e sabota il Brian Condor mentre Demonica attacca il Centro Ricerche del dott. Yumi. Quando suona l'allarme, Tetsuya è il primo a partire ma non appena decolla il suo jet precipita in mare. Anche Koji decolla col suo Jet Pilder e, nonostante le interferenze di Yanus, riesce ad agganciarsi a Mazinga Z ed affrontare il mostro guerriero, che lo allontana dal Centro Ricerche; Demonica ne approfitta per raderla a suolo. Koji riesce a sconfiggere il mostro mentre Jun porta a Tetsuya il pezzo di ricambio sottratto dalla Marchesa Yanus. Il giovane eroe può tornare a volare e prendere il comando del Grande Mazinga, col quale scaccia nuovamente Demonica dalla Fortezza delle Scienze.
