Suneo si complimenta con Gian, dicendogli che è un grande pittore; il bullo decide così di costringere Shizuka a fargli da modella, ma Nobita decide di prendere il suo posto. Gian è tuttavia insoddisfatto del risultato dell'opera e incolpa Nobita, che torna a casa piangendo. Grazie alla torcia cambia-pelle, che sfrutta il principio della muta, il ragazzo ottiene una nuova pelle che in seguito gonfia: ottiene così una copia di sé stesso, che viene usata come modello da Gian. In seguito quest'ultimo scopre che Suneo aveva mentito per evitare di ascoltare uno dei suoi concerti, considerati da tutti orribili: il ragazzo se la prende così con l'amico.
