Uno strano bambino di nome Flip cerca costantemente di offrire a Yuma una carta chiamata Baby Tiragon, anche se i suoi amici cercano di impedirgli di prenderla dicendogli di stare attento a quel ragazzo dato che ha sempre un comportamento molto sospettoso. Astral continua a esplorare la chiave di Yuma, e trova una macchina che è in grado di attivare. Flip riesce finalmente a portare la carta a Yuma sotto la forma di una lettera di un ammiratore. Il giorno successivo, Yuma viene accusato di aver fatto diversi scherzi e viene evitato dai suoi compagni di classe trane Tori e Bronk. Successivamente, Flip sfida Yuma a duello. Contrastando Yuma prima che Astral possa avvertirlo Flip si assicura che Yuma evocasse Baby Tiragon, in modo che Flip possa prendere il controllo di Numero 39: Utopia, rivelando anche che, se vince, può mantenere Utopia.
