Flip Nota che è in ritardo nella grande festa di duelli, cosi cerca di ottenere Frammenti di cuore scambiandoli con falsi con altri Duellanti, solo per essere scoperto dai subordinati di M. Heartland, Droite (Dextra) e Gauche (Nistro). Sconvolti dal trattamento inflitto da Flip, Yuma li sfida entrambi a duello, ma rischia di essere squalificato se perde. Mentre Astral che si trova all'interno della Chiave, incontra il Numero 96, che si è unito agli altri Numeri per combatterlo. Li dice che la sua missione è distruggere la specie umana. Utopia arriva per difenderlo.
