Per salvare i suoi amici, Yuma e Three affrontano Erazor in un duello ma a causa dell'effetto terreno attivato da Mr.Heratland, Yuma e Three sono costretti a iniziare il duello con solo 2000 punti vita ed Erazor con 8000 punti vita, il che dà loro un grande svantaggio! Eeazor evoca tramite evocazione Xyz Numero 3: Re Cicala. Mentre Yuma che vuole disperatamente essere solo, gioca molto male ma Three, che sa che Yuma è un formidabile duellante perché lo ha affrontato in passato, lo sostiene in ogni momento. Supportato da Three e dal loro forte legame di amicizia, Yuma si rende conto di non essere solo, decide di unire Numero 39: Utopia con Numero 6: Chronomal Atlandis per evocare un mostro da l'amicizia tra Yuma e Three: Atlandis-Utopia per vincere il duello.
