Black Dog riesce a rintracciare Billy, che capisce di essere stato trovato dal pirata con una gamba sola. Il dottor Livesey scopre che Billy Bones è davvero un pirata, ma per il momento deve tenere il segreto professionale di dottore. Jim va in paese per promuovere la locanda e si imbatte in un cieco, il quale lo minaccia e gli ordina di condurlo dal Capitano.
