Gunther Toody, un poliziotto di New York, viene accoppiato con un partner molto esigente e preciso, Francis Muldoon, che fa tutto secondo le regole. I due devono proteggere un importante testimone in un processo mafioso, il tutto mentre hanno a che fare con le loro vite personali, criminali comuni, trafficanti di armi e il loro boss, il Capitano Anderson.
