La tribù di Falco Nero si ribella e l'esercito manda sul luogo Kem, un mezzosangue. La situazione viene complicata dalla presenza di un ufficiale vigliacco. L'intervento del mezzosangue è provvidenziale: alla fine tutto si sistema, l'ufficiale viene ucciso e Falco Nero addirittura salva la vita ad alcuni bianchi che stavano morendo di sete.
