Az FBI hároméves, megfeszített munka eredményeképpen végre pontot tesz egy szörnyű sorozatgyilkosság felderítésére. Letartóztatják a Szovjetunióból bevándorolt, elmeháborodott, hétszeres gyilkost. Néhány nap múlva azonban újabb gyilkosság történik. Muldert bízzák meg, hogy kapcsolódjék be a nyomozásba, amit egykori kiképzőtisztje vezet. A gyilkosságokkal közvetlen kapcsolatba hozható sátánábrázolások egyre jobban befolyásolják Muldert, akinek viselkedése kezd szokatlanná válni.
