Giuliano kérdőre vonja Lorenzót Becchi elfogása miatt, akit Rómának való kémkedéssel vádolnak. A Róma és Firenze közötti feszültség egyre élesedik, a seregek farkasszemet néznek. Riario, a római sereg parancsnoka felszólítja Lorenzót a megadásra, ám Leonardo bemutatja legújabb fegyverét, hogy elrettentse az ellenséget. Firenzében Becchihez rejtélyes látogató érkezik a börtönbe egy ajándékkal. Lorenzo ünnepséget rendez da Vinci tiszteletére, hogy megünnepeljék a Róma felett aratott győzelmüket, de a mulatozást a Pazzik parancsára félbeszakítja az Éjszaka Hivatala, és szodómia vádjával letartóztatják da Vincit.
