A mesebeli múltban Cora segíteni akar Reginának megtalálni lelki társát, az alkalmas jelöltet meg is találja - a nottinghami bíró személyében. Storybrookban Demóna boldog, hogy végre találkozhat lányával, Lilyvel, akit azonban jobban érdekel a bosszú Hófehérke és a herceg ellen. Gold állapota egyre rosszabbodik, sürgősen szüksége van a sötét lelkű ember véréből vett tintára, hogy az íróval átírathassa történetét, Regina azonban közbelép, mert Zelinával kapcsolatban saját tervei vannak az íróval és annak pennájával.
