Donald Strachey, a homoszexuális magándetektív megtudja, hogy az egyik volt ügyfele öngyilkos lett. A gyanús körülmények hatására azonban Donald úgy véli, hogy a férfit meggyilkolták. A detektív elhatározza, hogy utánanéz a dolgoknak, de nyomozásában leginkább csak a barátjára, Timmyre, valamint a túlbuzgóan lelkes asszisztensére, Kennyre számíthat. A nyomok dr. Trevor Cronell intézetének sötét világába vezetnek, ahol a homoszexuálisokat egy a pszichológiával és a vallással áthatott terápia keretében próbálják megszabadítani hajlamaiktól.
