1798-ban Bonaparte mint hős jelenik meg seregével a piramisok földjén, hős, aki felszabadítja az egyiptomiakat a török iga alól. Kíséretéhez tartozik Caffarelli tábornok, egy művelt, jóérzésű férfi, aki csakugyan komolyan veszi a francia forradalom ideáljait. Napóleonról hamarosan kiderül, hogy gátlástalan hódító, s az egyiptomiak szervezkedni is kezdenek ellene. Caffarelli jó barátságba kerül egy arab költővel. Egy csatában súlyosan megsebesül, s barátai között hal meg, miután szemére vetette Bonaparténak, hogy elárulta a forradalom eszményeit.
