Privé du bronze de son monument équestre qui est réquisitionné pour fabriquer des canons, Leonardo se sent découragé et trahi. Après la mort en couches de Beatrice, il se voit pourtant commander une fresque en l’honneur de la défunte et de la maison Sforza. Alors que cette Cène n’est pas encore achevée, les Français prennent possession de la ville.
